你好
今天也一起把重要的事情稳稳做好
今日待办
风险提醒
数据保管
数据只存在这台设备的浏览器里，不上传任何服务器。换设备、清缓存、换浏览器都会丢——定期导出 JSON 是唯一的保险。导入不限条数。
任务待办
客户评级名单
回访记录
员工账号
人事档案与登录账号已合并：一张卡片同时管「人事信息」和「账号权限」。账号数据互相隔离、互不可见；管理员可代操作任意账号、设置模块权限、重置密码、调整角色、停用/启用、删除账号（删除会连同其名下全部数据一并清除，请谨慎操作）。
卡片右侧的账号区显示角色（管理员/成员）、模块权限数、最近活跃与账号状态（正常/已停用/未开账号）。未开账号的同事可点「开通账号」按姓名一键创建登录名；已开账号的可点「编辑账号」修改姓名、手机号、邮箱、部门、角色、状态与模块权限（登录账号与工号不可修改）。只有登录账号、还没建人事档案的成员也用虚线卡片列出（筛选器里的「未建档案」），同样可以编辑账号。账号停用只影响登录，人事档案与数据都会保留。
提成任务
销售录入合同后建单提交，管理员在「流转中」看到待办并核对提成；金额如需改动必须填写原因，调整前后与操作人都留痕可查。
至
任务大厅
接单人新建任务并发布 → 全员在大厅可见；做单人点击「领取」后任务转入自己的提成任务并开始办理。接单人、做单人各得一份提成（默认各 10%），管理员可分别调整。
字段库与表单配置
集中管理可复用的字段定义、各业务模块的字段，以及独立自定义页面。所有改动即时生效，引用这些字段的页面会自动更新。
年度统计
变更记录
数据管理
管理员视角汇总查看 / 维护全员数据：只读汇总展示，新增 / 编辑 / 删除均写回对应成员的账本，删除可撤销（写入变更记录）。普通成员看不到本入口。
历史档案
已归档的业务记录 · 全员共享只读 · 仅管理员可编辑 / 删除 / 取消归档
产品清单
快速报价
选产品方案自动算价 → 一键生成报价单发客户合计：¥0
回收站
删除的待办 / 客户 / 回访 / 员工 / 自定义记录会先暂存到这里，误删可随时恢复；也可在此彻底删除。